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[투데이리포트]동양기전, "2011년 성장은 ..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 12일 동양기전(013570)에 대해 "2011년 성장은 멈추지 않는다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 21,000원은 직전에 발표된 목표가 15,500원 대비 35.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동양기전(013570)에 대해 "상대적으로 낙후된 중서부지역 개발이 가속화될 전망이며, 이는 건설기계 수요의 지속적 확대로 이어져 동사의 외형확대 추세에 기여할 것으로 기대된다. 지난해와 같이 중국 시장은 동사에게 지속적으로 성장의 기회를 제공할 것으로 기대되며, 이는 계절적인 성수기인 2분기에 더욱 가속화 될 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사에 대한 목표주가 상향 조정은 1분기에도 높은 외형성장세 유지하며, 중국발 건설기계 수요 확대 모멘텀이 확인될 전망이며, 중국이 전인대를 통해 인프라 투자 지속 의지를 확인시켜준 바 건설기계에 대한 수요 확대 추세가 지속될 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "특히 동사의 유압실린더 주력 납품처인 두산인프라코어는 일본 Komatsu사와 중국 시장내 점유율 경쟁을 벌여온 바, Komatsu사의 중국시장 대응력 약화는 ‘두산인프라코어의 중국 내 점유율 확대 → 동사의 유압실린더 매출 기반 확대’로 이어질 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,500원이 고점으로, 반대로 9,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 20,044 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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