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[투데이리포트]동양기전, "납품선 다변화와 증..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 2일 동양기전(013570)에 대해 "납품선 다변화와 증설효과 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. NH증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 12,000원 대비 66.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 동양기전(013570)에 대해 "자동차부품의 경우 현대차그룹으로 납품처가 다변화되고 있으며, 유압실린더의 경우도 굴삭기 판매호조 등으로 양호한 성장세가 예상된다. 특히 자동차부품과 유압부문 모두 국내외 증설이 본격화되면서 외형 및 이익규모의 높은 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "두산인프라코어의 경우 유압실린더는 모두 아웃소싱 하고 있으며, 현대중공업도 유압실린더 아웃소싱 비중(20%)을 확대하고 있는 상황이다. 특히 글로벌 중장비업체의 요청에 대응하기 위한 생산능력 확충이므로 증설에 따른 매출 확대가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "결국 2013년경에는 연결매출 1조원에 근접할 것으로 예상된다. 특히 수익성이 좋은 유압부문과 해외부문이 증가한다는 면에서 향후 연결기준 수익성이 꾸준히 개선될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 12,000원이 고점으로, 반대로 9,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 18,933 | 21,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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