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[투데이리포트]동양기전, "수요산업 호황으로 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 8일 동양기전(013570)에 대해 "수요산업 호황으로 기업가치 수직 상승"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동양기전(013570)에 대해 "금년 하반기에 완공되는 중국 2공장은 1천억원 규모의 유압기기 생산Capa 를 구축할 계획이다. 이 같은 국내외 공장 신증설이 완료되면 연간 2천억원 이상의 매출증대효과가 가능할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "동사의 2011년 매출액은 전년대비 15.0% 증가한 5,452억원에 달할 전망인데, 현대/기아차에 대한 차부품 납품 물량 확대, 유압기기 수출증가 등이 외형성장을 주도할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 영업이익률은 2010년 5.6%에서 6.0%로 상승할 전망이며, 지분법평가이익도 2010년 265억원에서 290억원으로 늘어나면서 순이익은 전년대비 8.0% 증가한 502억원을 시현할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년10월 15,600원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 19,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,763 | 19,000 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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