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[투데이리포트]동양기전, "주가 상승여력 높아..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 24일 동양기전(013570)에 대해 "주가 상승여력 높아질 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,400원으로 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 동양기전(013570)에 대해 "현대차그룹과의 장기공급계약으로 차부품 매출실적이 올해부터 대폭 늘어날 전망이며, 산업기계부문은 대형 CPT 신제품 출시로 실적개선이 기대되고, 중국 건기시장 성장의 수혜와 사업부문의 고른 성장은 동양기전 주가 상승여력을 높여줄 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 두산인프라코어와 중국 로컬업체로의 실린더 공급이 크게 늘어나고 있어 중국 건기시장의 최대 수혜주로 손색이 없다. 또한 동양기전의 외국인 비중은 시장평균에 크게 미달하고 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "올해 연태법인은 최대 2,200억원 매출실적이 가능할 전망이며 중국 건기시장의 성장을 감안하면 연태법인 가동률은 100%를 상회할 것으로 예상된다. 강음 2공장의 양산시기가 하반기라는 점이 다소 아쉽지만 연태법인 생산능력 확장으로 동사 연결기준 실린더 매출실적은 4,000억원을 상회할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4185.5 | 2813.4 | 4730 | +68.12 | 1320 | +9.06 |
| 영업이익 | 232.9 | 58 | 260 | +348.28 | 50 | -38.04 |
| 순이익 | -106.6 | 131.5 | 470 | +257.41 | 120 | -13.36 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년9월 12,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 18,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,338 | 19,000 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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