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[투데이리포트]동양기전, "多邊化를 통한 獨立..."BUY(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 6일 동양기전(013570)에 대해 "多邊化를 통한 獨立의 先鋒"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 한화증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 동양기전(013570)에 대해 "사업의 안정성, 성장성, 수익성, 그리고 주가흐름 등 여러 측면에서 종속적이라 인식/평가되어 왔던 자동차 부품업종에 대한 고정관념이 사라져야 할 시점이 되었으며, 이러한 점이 주식시장으로 투영, 부품주의 효과적인 투자기회로 이어질 수 있다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "제2공장은 2011년 상반기 본격 가동되기 시작, seller’s market의 매력적인 수주물량들을 흡수하며 본격적으로 동사 실적에 반영될 것이다. 누가 뭐라 해도 유압실린더 중국사업의 성장 매력은 당분간 동사의 중요한 성장차별화 요인이 될 것이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 당기순이익이 445억원으로 급증하며 지난 2004년 최고치(220억원)를 단 숨에 경신할 것으로 보이며, 이러한 순이익 급증세는 2011년에도 이어질 것. 동사의 EPS는 2010년 1,405원에서 2011년 1,712원까지 상승하고, 2012년에는 1,966원까지, 2,000원에 육박하는 EPS가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,500원이 고점으로, 반대로 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 16,900 | 18,400 | 15,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,400원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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