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[투데이리포트]동양기전, "제 2 공장 설비투..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 25일 동양기전(013570)에 대해 "제 2 공장 설비투자는 중장기적인 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,300원을 내놓았다. IBK증권 박승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동양기전(013570)에 대해 "기존 인천 공장의 경우 부지가 협소하고, 이미 풀가동 상태이므로 신규 물량 공급을 위한 Capa 증설은 불가피한 상황이었다. 아산공장의 생산Capa는 정해지지 않았으나, 부지 면적과 현대차그룹 매출 확대 감안시 향후 2012년까지 연매출 천억원 수준까지 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "모터류 사업의 진입장벽은 제품 자체보다는 거래선 확보에 의존하고 있는데 동사의 매출 의존도가 Capa와 모델 수에서 상대적으로 불리한 GM대우 위주에서 현대차그룹으로 다변화되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "이미 계약된 물량만으로도 향후 GM대우 매출 의존도는 2010~2012년에 각각 42%, 37%, 34% 순으로 감소하고, 반면 현대차 의존도는 8%, 19%, 26%로 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,633 | 18,400 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 18,400원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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