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[투데이리포트]동양기전, "이익실현이 아닌 사..."BUY(유지)_우리
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| 우리증권은 13일 동양기전(013570)에 대해 "이익실현이 아닌 사야 할 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 우리증권 유철환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 9,800원 대비 58.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사의 3분기 매출액 및 영업이익은 각각 1,224억원(+68.6% y-y), 72억원(+140.0% y-y)으로 예상되며, 상대적인 비수기에도 2분기 수준의 실적을 시현하는 점은 동사의 중장기 성장성에 대한 신뢰를 높여 준다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 중국자회사 연대법인의 확장이전 및 강음법인의 신규설립을 검토 중에 있으며, 확장 및 신규설립 완료시 동사의 중국법인 생산능력은 기존 1,900억원에서 4,500억원으로 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동 자회사들의 신규 라인의 가동 개시 시점에 70%의 가동률을 가정할 경우 중국법인 매출액 및 순이익(지분법이익) 증가분은 각각 1,250억원 및 188억원으로 추정되어 동사의 추가 모멘텀이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,725 | 17,300 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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