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[투데이리포트]동양기전, "2011년에도 사상..."매수(신규)_SK
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| SK증권은 5일 동양기전(013570)에 대해 "2011년에도 사상최고의 실적행진 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다. SK증권 김용수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 동양기전(013570)에 대해 "중국공장(연태, 1.6만평) 매출액은 2009년 1,171억원에서 2010년에는 1,700억원 이상, 2011년에는 2천억원에 육박할 것으로 예상된다. 중국 2공장은 인근에 위치한 두산인프라코어 지게차공장 및 로컬업체 수요를 기반으로 2011년 하반기부터 생산에 착수, 연간 1천억원 내외의 매출이 발생할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "현대/기아차에는 연간 200 억원대 규모로 팬모터가 납품되고 있는데 2009년 이후 10여개 차종에서 원도우모터 수주에 성공, 2010년말부터 2012년까지 약 500억원이 추가될 예정이다. 따라서 2012년 이후 현대/기아차 납품규모는 700 억원을 넘어설 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국공장 지분법평가이익과 9월말 환율하락에 따른 파생상품평가이익이 가세함에 따라 동사의 3분기 순이익은 112억원에 이를 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4185.5 | 2813.4 | 4712 | +67.48 | 1220 | +1.5 |
| 영업이익 | 232.9 | 58 | 250 | +331.03 | 77 | +2.65 |
| 순이익 | -106.6 | 131.5 | 387 | +194.3 | 112 | +19.5 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 13,471 | 17,300 | 10,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 17,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 10,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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