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[투데이리포트]동양기전, "Re-rating ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 9일 동양기전(013570)에 대해 "Re-rating 계속될 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 정미경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사는 현재 중국 연대공장의 생산 능력을 확대하고 제2공장을 소주 강흥에 설립 중이다. 2011년부터 제2공장 양산이 시작되면 중국 매출액은 2012년부터 5,000억원을 넘어설 전망이어서 동사의 중국 모멘텀은 향후 더욱 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 3분기 실적은 2분기 연속 뛰어났던 성과에 이어 다시 한 번 견고할 것으로 예상되는데 이는 유압실린더 부문 매출액이 2배로 늘어난 데 따른 매출액 증가세가 탁월하기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국공장 매출액이 큰 폭으로 늘고 있어(08년 948억원, 09년 1,171억원, 10F 1,800억원) 지분법이익 증가(08년 49억원, 09년 135억원, 10F 230억원)로 영업외부문 역시 견고할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4185.5 | 2813.4 | 4500 | +59.95 | 1147 | -4.57 |
| 영업이익 | 232.9 | 58 | 246 | +324.14 | 65 | -13.34 |
| 순이익 | -106.6 | 131.5 | 345 | +162.36 | 91 | -2.9 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,400원이 고점으로, 반대로 5,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 10,300 | 12,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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