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[투데이리포트]동양기전, "3년만에 펴는 기지..."매수(신규)_부국
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| 부국증권은 28일 동양기전(013570)에 대해 "3년만에 펴는 기지개"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 동양기전(013570)에 대해 "올해는 자동차산업의 호조와 건설경기 회복으로 사업부문별 매출이 예년 수준까지 회복될 것으로 예상되고 영업외손익에서도 지분법이익의 개선 등으로 뚜렷한 실적회복세가 전망된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "연말로 갈수록 원/달러 환율의 하락 전망이 예상됨에 따라 2분기에 일시적으로 발생할 것으로 예상되는 파생상품평가손실이 환입될 가능성이 높고, 오히려 연간으로는 파생상품관련이익이 발생할 것으로 기대되는 등 영업외손익에서 시장기대 이상의 플러스 요인이 있을 것으로 예상됨에 따라 올해 큰 폭의 실적 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 있었던 임금인상으로 인해 수익성이 다소 둔화될 가능성이 있으나 매출증가에 따른 고정비부담 감소효과와 원/달러 환율 상승으로 인한 수출증대효과가 이러한 부분을 상쇄시켜주면서 5.7%의 양호한 영업이익률을 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4185.5 | 2813.4 | 4421 | +57.14 | 1183 | +17.81 |
| 영업이익 | 232.9 | 58 | 238 | +310.34 | 67 | +15.12 |
| 순이익 | -106.6 | 131.5 | 352 | +167.68 | 72 | -37.17 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,075 | 12,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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