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[투데이리포트]동양기전, "2010년 사상 최..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 동양기전(013570)에 대해 "2010년 사상 최대 실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,500원을 내놓았다. 현대증권 조수홍, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 동양기전(013570)에 대해 "자동차 생산량 증가, 기계부문의 발주 회복, 중국사업 호조세 등 전 사업부문의 실적 개선세가 뚜렷하다. 2010년 매출액은 4,391억원(56.1%YoY), 순이익은 311억원(136.4%YoY)으로 3년만의 턴어라운드와 함께 사상 최대 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "중국 기계산업의 성장성 등을 고려할 때 가격대비 품질 경쟁력을 보유한 동사의 유압실린더가 글로벌 기계업체에 채택될 수 있는 기회 요인이 클 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "만약 밥캣의 구조조정 과정에서 현재 자체 제작하고 있는 유압실린더 아웃소싱이 이루어질 수 있다면 두산인프라코어의 주력 벤더로서 오랜 거래관계를 통해 품질 신뢰성이 검증된 동사의 수혜가 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 4093.8 | 4185.53 | 4391 | +4.91 | 997 | +22.12 |
| 영업이익 | 197.1 | 232.9 | 246 | +5.62 | 54 | +737.21 |
| 순이익 | 169.9 | -106.65 | 311 | 흑자전환 | 70 | +12.94 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 9,967 | 12,500 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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