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동양기전, 꾸준한 실적호조..`매수`-교보게시글 내용
시세분석
외인동향
기업분석
◇동양기전(시세분석,외인동향,기업분석)
- 적절한 사업포트폴리오 구성으로 1 분기 매출액 대폭 증가
- GM 대우차의 생산 증가, 중국의 건설경기 호조가 실적호전의 양대 축
- 2 분기 이후에도 실적호조세 이어질 전망
[이데일리 공희정기자] 교보증권은 16일 동양기전(,,)에 대해 "적절한 사업포트폴리오 구성으로 1 분기 매출액 대폭 증가했다"며 "2분기 이후에도 실적호조세 이어질 전망"이라고 밝혔다. 목표주가 5500원, 투자의견 `매수`를 유지했다. 다음은 리포트의 주요 내용이다. 1분기 매출액은 815억원으로 전년동기대비 37.1% 증가했으며, 환율하락과 재료비 증가로 상승으로 영업이익은 전년동기대비 6.0% 감소. 그러나 2005년말 기준 약 5,000 만달러의 선물환 매도잔고 보유에 따른 파생상품 평가이익 발생으로 경상이익과 순이익은 전년동기대비 각각 46.3%, 38.9% 증가. 올 1 분기에 대부분 자동차 부품업체들이 완성차업체의 수익성 악화에 따른 납품단가 인하, 특히 직수출 비중 높은 업체들의 경우 환율하락으로 실적이 부진했던 것과는 달리 동양기전은 차별화된 실적을 기록. 전체 매출액의 46.4%를 차지하는 자동차부품사업은 GM 대우차의 생산증가와 GM 자회사 오펠과 사브, 포드 1 차 협력업체 Hi-LEX 로의 납품 증가로 전년동기대비 31.9% 증가한 378 억원 기록. 유압실린더사업(전체 매출액의 41.3% 차지)은 중국 건설경기 호조에 따른 두산인프라코어로의 매출증가, 자회사 중국연대유한공사의 실적호전(전년동기대비 139.7% 증가)으로 전년동기대비 50.6% 증가. 전체매출액의 12.4%를 차지하는 산업기계사업부도 내수경기 침체 지속에도 불구하고 19.0% 증가. GM 대우의 미국 GM 소형차 생산 거점화, 하반기 출시 예정인 GM 대우의 SUV 신차효과, GM 자회사 오펠과 사브, 포드 1 차 협력업체로의 납품 증가, 중국의 건설경기 호조에 따른 유압실린더 사업부문 호조 등으로 2 분기 이후에도 실적호조세 이어질 전망. 금년 추정실적을 기준으로 산출한 주당순이익(EPS)에 목표 주가수익비율(PER) 10 배를 적용, 목표가를 5,500 원으로 상향 조정하며 투자등급은 매수 유지.(임채구 애널리스트)<저작권자ⓒ이데일리. 무단전재 및 재배포 금지>
◇동양기전(시세분석,외인동향,기업분석)
- 적절한 사업포트폴리오 구성으로 1 분기 매출액 대폭 증가
- GM 대우차의 생산 증가, 중국의 건설경기 호조가 실적호전의 양대 축
- 2 분기 이후에도 실적호조세 이어질 전망
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누적매출액 | 2,759억 | 자본총계 | 1,130억 | 자산총계 | 1,821 | 부채총계 | 690억 |
누적영업이익 | 140억 | 누적순이익 | 101억 | 유동부채 | 598억 | 고정부채 | 91억 |
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