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[투데이리포트]동양기전, "KIKO에 묻혀버린..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 173 2008/08/25 09:07

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현대증권은 25일 동양기전(013570)에 대해 "KIKO에 묻혀버린 영업실적 호전이 반영될 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,400원을 내놓았다. 현대증권 조수홍, 김진구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 동양기전(013570)에 대해 "영업 측면에서 성장주로서 동사의 매력이 훼손되지 않고 유지되고 있다는 점을 고려할 때 이제부터는 상당부분 주가에 기 반영된 것으로 판단되는 KIKO에 대한 우려보다는 영업 실적에 투자 판단의 초점을 맞출 필요가 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "상반기 121억원의 파생 손실이 세전이익을 제한했지만, 원달러 환율 1,043원 수준의 손실 가능액이 장부에 모두 반영되어 향후 영향력은 축소될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 수익성이 낮은 자동차 부문과 달리 기계부문의 경우 가격대비 품질 경쟁력을 기반으로 한 매출처 다변화로 향후에도 높은 수익성이 유지될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년8월 15,000원까지 높아졌다가 2008년1월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 8,400원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) TRADING BUY
목표주가 7,780 9,000 6,500
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 부국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080825 매수(유지) 8,400
20080515 매수(유지) 12,000
20080128 매수(유지) 10,000
20071023 매수(유지) 12,500
20070816 매수(유지) 15,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080825 현대 매수(유지) 8,400
20080822 한국 매수(유지) 7,000
20080818 대우 TRADING BUY 6,500
20080714 유화 매수 8,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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