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[투데이리포트]동양기전, "큰 폭의 영업이익 ..."BUY(U)_동양

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평민

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조회 194 2008/05/13 10:45

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동양증권은 13일 동양기전(013570)에 대해 "큰 폭의 영업이익 성장"라며 투자의견을 'BUY(U)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 동양증권 강상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(U)'의견은 동양증권이 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





동양증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사는 굴삭기 핵심부품인 유압실린더 전문업체로서 올해 1분기에도 23.4%의 유압실린더 사업부 성장세에 힘입어 전체 13.9%의 외형 성장률을 기록하고 있으며, 올해 유압실린더 사업부의 18% 이상의 성장률로 전체적으로 10% 이상의 견조한 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "중국연대공장의 고성장세(08년 매출액 성장률 60% 목표)와 중국 제2공장, 인도공장 추진 등 중국 1공장의 안정화 이후 적극적으로 전개되는 해외종속법인을 통한 성장전략 또한 기대요인"라고 밝혔다. 한편 "유압실린더 사업의 독과점적 지위와 경쟁력을 배경으로 원가상승 요인에 대한 효과적인 대응이 가능할 것으로 보이는 가운데, 매출액의 40% 수준인 직수출이 최근 원화약세 영향으로 영업수익성을 크게 향상시킬 수 있을 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 9,875 11,000 8,500
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(U)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080513 BUY(U) 11,000
20070423 매수(유지) 6,800
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080513 동양 BUY(U) 11,000
20080428 한국 매수(유지) 9,000
20080423 동부 매수 11,000
20080421 하나대투 매수 8,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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