[투데이리포트]동양기전, "유압 실린더 사업부..."매수

[투데이리포트]동양기전, "유압 실린더 사업부..."매수_굿모닝신한

평민

조회 70 2007/12/12 12:49

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

굿모닝신한증권은 12일 동양기전(013570)에 대해 "유압 실린더 사업부, 파티는 시작됐다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 김현태, 이기정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

굿모닝신한증권은 동양기전(013570)에 대해 "전방 산업인 건설 중장비 산업의 호황으로 유압 실린더 사업부의 고속 성장이 최소한 2010년까지 이어질 전망이다. 건설 중장비 산업 호황의 근거는 중국 내 인프라 투자가 지속되는 가운데 경제 발달이 뒤진 중국 서부 지역에 대한 집중적인 투자가 2010년까지 이어질 것이고, 인도, 동유럽 등 이머징 국가들의 사회 기반 시설 확보와 자원 개발을 위한 고정자산 투자가 계속될 것으로 예상되며, 중동 지역의 건설 투자 붐이 확대되며 중동 건설 특수가 2008년에도 지속될 것이라는 점이다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "동사 기계 사업부의 매출액 비중은 2007년 55.6%에서 2011년 62.4%까지 확대될 것으로 예상되며, 영업이익 측면에서는 2007년 전체 영업이익의 74.5%, 2012년에는 80.8%를 차지할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 자동차 부품 사업부의 영업이익률은 2004년 이후 하락세를 기록하며 2006년에는 0.3%를 기록했으나, 2007년을 기점으로 동 사업부의 수익성이 개선될 전망이다. 근거는 GM대우의 생산량 증가로 동 사업부의 매출액이 빠르게 증가해 고정비 부담이 감소할 전망이며, 2006년 일회성으로 발생한 운반비 증가 요인이 해소되기 때문"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	13,071	16,000	10,000

*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071212	매수	10,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071212	굿모닝신한	매수	10,000
20071207	한국	매수	12,500
20071113	대우	매수	12,000
20071107	동부	매수(유지)	13,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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