[투데이리포트]동양기전, "유압실린더 사업부의..."BUY(H)

[투데이리포트]동양기전, "유압실린더 사업부의..."BUY(H)_삼성

평민

조회 184 2007/11/06 14:17

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

삼성증권은 6일 동양기전(013570)에 대해 "유압실린더 사업부의 약진 지속"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 삼성증권 오혁, 한영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 우리의 예상을 소폭 하회하는 47억원을 기록했다. 연휴와 휴일로 인해 근무일수가 전년 동기비 7일 정도 줄어서 매출과 영업이익이 우리의 예상보다 다소 적게 계상된 것이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "비수기 임에도 내수와 수출 매출이 전년비 각각 26%, 25% 성장하였다. 이는 내수와 수출이 함께 탄탄히 성장하고 있음을 보여주는 긍정적인 시그널"라고 밝혔다. 한편 "두산인프라코어의 밥캣사 인수금융이 마무리 되었기 때문에 두산은 향후 적극적으로 밥캣과의 시너지 창출에 나설 것이고, 이 경우 동양기전과 같은 우수한 부품사의 부가가치 창출력(예: 경쟁력있는 단가로 대량의 부품공급)에 의지할 수 밖에 없을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년4월 7,100원이 저점으로 제시된 이후 2007년8월 18,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 15,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(신규)	TRADING BUY
목표주가	14,683	18,000	11,600

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 11,600원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20071106	BUY(H)	15,000
20071015	BUY(H)	15,000
20071005	BUY(H)	15,000
20070918	BUY(H)	18,000
20070816	BUY(H)	18,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20071106	삼성	BUY(H)	15,000
20071023	현대	매수(유지)	12,500
20071011	미래에셋	매수(유지)	16,000
20071008	한국	매수	15,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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