[투데이리포트]동양기전, "추가적인 리레이팅의..."매수(유지)

[투데이리포트]동양기전, "추가적인 리레이팅의..."매수(유지)_미래에셋

평민

조회 185 2007/07/06 08:45

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

미래에셋증권은 6일 동양기전(013570)에 대해 "추가적인 리레이팅의 물결을 준비해야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 11,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 11,000원은 직전에 발표된 목표가 8,000원 대비 37.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋증권은 동양기전(013570)에 대해 "3/4분기 중에는 기존 델타II 프로젝트에 대한 추가 수주와 함께 감마, 미니 프로젝트에 대한 수주 작업이 병행될 예정으로 있어 향후 수주 성공여부 확인과 함께 지속적인 주가 재평가 작업이 진행될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "80년대 중반 일본계 부품업체들 역시 해외 매출 비중 확대와 함께 완성차 업체 대비 두 배 수준의 프리미엄이 약 6년간 지속된 점 등을 종합할 때, 최근 GM Daewoo 및 두산인프라코어 등 주요 사업부별 핵심 고객군의 지속적인 해외 시장 확대 진출 및 견조한 중장기 성장 전망은 향후 동사 주가의 재평가 가능성을 재고할 수 있는 핵심 요인이 될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "현시점은 향후 해외매출 비중 확대에 따른 추가적인 리레이팅의 물결을 선점할 수 있는 절호의 기회가 될 수 있다"라고 전망했다.

<주요 Financial data>

(단위: 억원)

	2005	2006	2007	증감(%)	07/2Q (예상실적)	증감(%) (전분기대비)
매출액	2759.9	3409.6	4228	+24	1081	+10.72
영업이익	140.7	118.4	234	+97.64	61	+11.31
순이익	101.9	121.9	214	+75.55	58	+36.79

*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 8,000원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 11,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	8,684	11,000	6,800

*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20070706	매수(유지)	11,000
20070419	매수(유지)	8,000
20070320	매수	6,000
20070205	매수(유지)	6,000
20070123	매수(유지)	6,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20070706	미래에셋	매수(유지)	11,000
20070704	현대	BUY(INITIATE)	10,500
20070703	한국증권	매수	8,300
20070624	부국	매수(신규)	8,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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