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[투데이리포트]동양기전, "기계부문의 가치를 ..."BUY(INITIATE)_현대

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평민

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조회 111 2007/07/04 08:30

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현대증권은 4일 동양기전(013570)에 대해 "기계부문의 가치를 합리적으로 반영"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다. 현대증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 현대증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사의 기계부문의 신뢰성 있는 성장세도 지속되고 있다. 현대중공업, KOBELCO, HITACHI등은 유압실린더를 자체 제작하고 있는데 수요 증가로 인해 자체제작 능력을 넘어서는 물량에 대해 외부 발주를 내고 있는 상황이며 이 과정에서 동사가 수혜를 보고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "지난해 신규 직수출 물량에 대한 초기품질문제 발생 등으로 인해 BEP 수준의 손익에 머물렀던 자동차 부문의 영업이익률은 07F 2%까지 회복될 것으로 전망하며, 중기적으로 3% 까지의 개선이 무난할 것"라고 밝혔다. 한편 "두산인프라코어(042670) 중국법인의 굴삭기 생산 증가에 따라 유압실린더를 공급하는 동양기전연태유한공사도 고성장을 지속할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 8,309 10,500 6,800
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070704 BUY(INITIATE) 10,500
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070704 현대 BUY(INITIATE) 10,500
20070703 한국증권 매수 8,300
20070624 부국 매수(신규) 8,300
20070530 대우 매수 8,470

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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