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[투데이리포트]동양기전, "성장성 확인..."BUY(H)_삼성

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평민

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조회 122 2007/04/25 08:40

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삼성증권은 25일 동양기전(013570)에 대해 "성장성 확인"라며 투자의견을 'BUY(H)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,100원으로 내놓았다. 삼성증권 오혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(H)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,100원은 직전에 발표된 목표가 7,100원 대비 14.1% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 동양기전(013570)에 대해 "동사의 1분기 영업이익이 우리의 예상과 컨센서스를 크게 상회하였는데, 전 사업부의 매출이 전년비 큰 폭으로 성장한 것이 실적 호조세를 이끈 것으로 보인다. 경상이익은 지분법이 전년도 적자를 탈피하여 3억원의 이익을 낸 것이 긍정적이었으나 원화강세로 선도환 관련 손실 7.7억원이 발생하여 우리의 예상을 다소 하회 하였다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사의 자동차 부품은 GM 대우 판매 호조와 직수출 성장 때문에 전년비 15%성장하였고, 유압실린더 역시 두산 인프라코어, GENIE로의 매출증가로 전년비 20% 성장하였다"라고 밝혔다. 한편 "두산 인프라코어는 현재 인도 진출을 준비 중인데 그간의 협력관계를 감안하면 동양기전 역시 인도 진출을 금년 내로 가시화 할 것으로 보이며, 인도는 GM의 주요 생산기지이므로 인도시장 진출은 주력제품인 유압실린더와 자동차 부품의 매출을 동시에 확대할 수 있는 좋은 기회가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 6,403 8,100 5,100
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(H)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,100원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070425 BUY(H) 8,100
20070410 BUY(H) 7,100
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070425 삼성 BUY(H) 8,100
20070423 동양 매수(유지) 6,800
20070423 한국증권 매수(유지) 6,600
20070419 미래에셋 매수(유지) 8,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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