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[투데이리포트]동양기전, "시장의 주목이 부담..."매수(유지)_미래에셋

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평민

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조회 126 2007/04/19 09:38

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미래에셋증권은 19일 동양기전(013570)에 대해 "시장의 주목이 부담스럽지 않은 이유"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 8,000원으로 내놓았다. 미래에셋증권 김재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 8,000원은 직전에 발표된 목표가 6,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





미래에셋증권은 동양기전(013570)에 대해 "당사 적용 PER 10.4배는 지난해 평균 수준에 해당하는 수치로 충분히 적용 가능하다 는 판단이며, 특히 당사 수익 전망 추정치가 동사 사업목표 대비 더욱 보수적인 점을 감안할 때 향후 추가적인 목표주가 상향 조정 가능성도 높은 상황"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "지난해 전체 매출의 41%에 해당하는 1,393억원의 매출 실적을 기록한 유압기기 사업부는 초대형 굴삭기 및 크레인용 실리더의 양산 수주 확보 등을 통해 금년도에도 견조한 성장 추이를 이어갈 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "특히, 지난해 각각 411억원, 503억원의 매출 실적을 기록하며 유압기기 사업부 실적 개선에 가장 큰 기여를 하고 있는 두산인프라코어 및 GENIE 사의 경우 북경 올림픽 특수를 통한 중국 시장 참여 확대를 통해 지속적인 실적 개선이 가능할 것으로 전망되며, 최근 결정된 인천 아시안 게임 역시 건설 경기 활성화에 따른 중장비 수요 증대로 이어질 수 있다는 점에서 동사 실적 개선에 긍정적인 기여가 가능할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  2005 2006 2007 증감(%) 07/1Q

(예상실적)

 증감(%)

(전분기대비)
매출액 2759.9 3409.6 3786 +11.04 906 -0.38
영업이익 140.7 118.4 204 +72.3 47 +50.16
순이익 101.9 121.9 196 +60.79 46 +87.76
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 6,179 8,000 5,100
*최근 분기기준

오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 29.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 5,100원을 제시한 바 있다.

<미래에셋증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070419 매수(유지) 8,000
20070320 매수 6,000
20070205 매수(유지) 6,000
20070123 매수(유지) 6,000
20070111 매수 6,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070419 미래에셋 매수(유지) 8,000
20070419 대우 매수 6,530
20070417 한국증권 매수(유지) 6,200
20070410 삼성 BUY(H) 7,100

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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