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[투데이리포트]화승알앤에이, "수익성 개선 중인 ..."_교보
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| ◆ Report briefing 수익성 개선 중인 低 PSR 주 교보증권은 화승알앤에이(013520)에 대해 "내년부터 업종 내 밸류에이션 매력이 크게 높아질 것. 현대차 중국 4공장 및 기아차 멕시코 공장 가동에 따른 Top line 성장, 자회사 관련 영업 외 손실 해소, 지속적 차입금 상황에 따른 이자비용 감소 등으로 큰 폭의 이익 성장이 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "그간 할인 요인으로 작용한 자회사 관련 영업외손실 불확실성은 올해를 기점으로 해소될 것으로 기대된다. 올해 ㈜화승을 제외하고 일회성 비용 발생 가능성은 낮은 편. ㈜화승은 연말 구조조정 시 장부가치 평가 결과에 따라 비용 발생 가능(최대 200억원 수준)"라고 밝혔다. 한편 "2H15에도 원재료 가격 하향 안정화, 원화 약세, 현대·기아차 신차 효과 등으로 전년 대비 수익성 개선 흐름이 가능할 것. 이런 점들을 고려 시 올해 영업이익은 1,000억원대 수준으로 예상된다"라고 전망했다. |
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