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[투데이리포트]화승알앤에이, "2015년 수익성은..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 2015년 수익성은 소폭 하락 예상 하나대투증권은 화승알앤에이(013520)에 대해 "2015년 수익성은 소폭 하락할 전망인데, 판가가 하락하는 반면 멕시코 공장과 관련한 초기 비용이 반영될 것이기 때문이다. 원/달러 환율이 상승하면서 수익성 하락폭을 제어할 것이다. 이를 감안할 때, 전체 영업이익은 2014년 수준으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "자회사에 대한 손상차손 관련 불확실성을 제외하고 경상적인 수준에서 보면, 연간 순이익은 400억원 이상이 예상된다. 낮은 성장성과 197%인 부채비율, 연간 320억원 규모의 이자비용 등이 할인 요인이지만, 현재 P/E 4배 대의 낮은 Valuation은 저평가된 상태라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 외형성장은 3% 수준으로 낮을 것이다. 주 고객사의 출하가 부진한 상황에서 원재료 투입단가 하락에 따른 판가 하락이 예상되기 때문이다. 다만, 2016년부터는 기아차 멕시코 공장 완공과 북경현대 중국 4공장/5공장 완공으로 성장률이 상승할 것"라고 전망했다. |
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