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[투데이리포트]화승알앤에이, "반전의 미국과 중국…" -흥국증권
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| ◆ Report briefing 반전의 미국과 중국 흥국증권에서 화승알앤에이(013520)에 대해 "과거 자동차 부품 사업과 괴리가 큰 계열사(예. 화승)에 대한 재정적 지원등으로 실적 예측이 어려웠던 것이 저평가 이유 중 하나이지만, 부채비율이낮아지는 등 재무구조가 개선 중이다. 특히, 중국 로컬업체들과 북미 제너럴모터스(GM)로의 매출 확대 등 고객 다변화를 착실하게 진행 중으로, 이에 따라 투자 매력이 개선되고 있음에 주목할 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "하반기 실적은 환율 및 유가의 급변만 없으면 3분기 및 4분기 모두YoY 증가할 것으로 추정된다. 둘째, 2분기 중국매출이 YoY 및 QoQ(전분기대비) 기준 각각 +19%/+73% 증가하는 등 중국 로컬업체로의 고객 다변화에 성공하였다. 셋째, 미주지역 또한 2분기 매출이 YoY 및 QoQ로 각각+2%/+10%씩 증가하는 등 미국 FCA로의 공급이 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "17년 기준 부채비율이 370%로 과도하게 높은 상황이다. 이 부분은주요 경영 목표 중 하나로 향후 300% 이하로 하락할 전망이다. 둘째, 제품의 주요 소재가 합성고무인 만큼 수익성이 유가의 변동에 민감하다. 셋째,국내 업체 평균보다는 낮지만 현대차그룹에 대한 매출비중이 60~70%로 추가적인 고객 다변화가 필요하다"라고 전망했다. |
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