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[투데이리포트]화승알앤에이, "긍정적인 고객 다변…" -흥국증권
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| ◆ Report briefing 긍정적인 고객 다변화 흥국증권에서 화승알앤에이(013520)에 대해 "금년은 중국에서의 기저효과 및 미국 크라이슬러 DT차종(5세대 램 1500, 2018년 1월부터 생산개시)에 대한 웨더스트립(weather strip) 70만대 분량 공급이 본격화가 되면서 연 매출은 연초 예상했던 바와 같이 1.5조원대, 연간 영업이익률은 4.0%대를 달성할 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "동사의 1분기 매출은 3,557억원으로 국내(-14% yoy) 및 중국(-11% yoy) 지역의 실적감소를 미주(+10% yoy) 및 인도/터키(+12% yoy)지역이 보완해주어 전체적으로 -7.6% yoy 감소했다. 순이익은 26억원으로 -31.6% yoy 감소했지만 ㈜화승의 PEF 투자 후순위 지분을 ‘17년말에 전액 손실 인식하면서 ‘17년 4분기 연속 적자이던 지분법 손익이 1Q18 0원으로 대폭 해소 됐다(참고: 4Q17 지분법손익 -327.2억원)"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 PBR이 0.5배로 저평가된 듯 하지만, 1)여타의 현대차그룹 공급업체와 마찬가지로 주요 고객사의 실적 개선, 2)복잡한 사업구조 해소 또는 간소화 및 연결 회사들(예. 화승)의 실적 개선이 필요하다"라고 전망했다. |
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