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[투데이리포트]화승알앤에이, "타OE 확대 중. …" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 타OE 확대 중. 수익성 회복은 필요 하나금융투자에서 화승알앤에이(013520)에 대해 "타OE향 공급증가로 고객 다변화가 진행되는 것은 평가할 만하지만, 주가의 구조적인 회복을 위해서는 주요 고객사향 출하회복/수익성 개선과 함께 부진한 자회사의 구조조정, 그리고 높은 부채비율(371%)의 완화 등이 필요하다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 매출액/영업이익은 8%/73% 증가한 1.55조원/620억원으로 예상한다. 한국/중국 위주로 기저 효과가 발생하면서 기존 매출액은 약 2% 성장하고, 신규로 미국에서 Chrysler향 매출액이 700억원, 중국에서 상해VW/상해GM향 매출액이 200억원 반영되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익률은 2.5%에서 상승한 4.0%로 예상하는데, 외형 성장에 따른 레버리지 효과와 함께 2017년 적자를 기록했던 멕시코 공장이 가동률 상승에 따라 BEP에 도달할 것이기 때문"라고 전망했다. |
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