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[투데이리포트]화승알앤에이, "긍정적인 구조적 변…" -흥국증권
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| ◆ Report briefing 긍정적인 구조적 변화 흥국증권에서 화승알앤에이(013520)에 대해 "동사는 원가가 낮은 부품을 높은 수준의 내구성과 결합하는 난제를 지난 39년간 성공적으로 해결하고 있으며, 글로벌 고객비중 또한 현대차그룹 60%, 크라이슬러(주로 북미지역) 15%, GM(주로 중국지역) 10% 등으로 고객다변화가 업계 평균 이상으로 진행되어 있다고 판단된다. 뿐만 아니라 ‘18년에도 기아차 인도공장에 동반진출(HSI) 및 중국 우한공장 설립 등이 예정되어 있어 지속적인 매출 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "㈜화승은 르까프, KSwiss, 메렐을 보유했으며 현재 경쟁이 심화된 아웃도어 시장의 영향으로 적자가 발생 중이고, 그 결과 3Q17까지 120억원의 누적 적자를 끼쳤다. 또한, ㈜화승은 산업은행이 40%, 동사가 60%의 지분을 갖고 있는 PEF 산하로 소속되어 있으며, 궁극적으로는 매각 등으로 독립될 것으로 추정된다. 이처럼 동사의 복잡한 사업구조는 점진적으로 개선되어 장기적으로 관련 사업 리스크는 완화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사 제품들은 친환경차시대의 도래에 있어 수요가 큰 변화없이 보존되는 동시에, 하이브리드 차종부터 장착되는 전기배터리 냉각을 위한 cooling hose의 수요가 추가되는 수혜도 입을 것"라고 전망했다. |
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