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[투데이리포트]화승알앤에이, "불확실성의 지속 중…" -흥국증권
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| ◆ Report briefing 불확실성의 지속 중에 반전의 계기를 기다린다 흥국증권에서 화승알앤에이(013520)에 대해 "동사의 주력 사업은 지속성(sustainability)에 있어 무리가 없지만 사업 이외의 리스크로 인해 주가가 P/E 3~4배에 불과한 상황이다. 따라서, 동사의 주가 상승 시기 판단에 있어 현대차그룹의 중국 실적부터 반전(turn around) 시기 및 PEF 손실액 감소를 변곡점으로 판단, 계속적인 모니터링이 필요하다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "지속되는 계열사 지원 중에 현대기아차의 해외실적 감소가 더해지면서 수익 변동이 커졌고 주가가 악화됐지만 해당 PEF의 손실이 감소(1H16 -124억원에서 1H17 -51억원)한 것은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 연결매출에 있어 60%를 차지하는 현대차의 실적에 의존하고 있지만 크라이슬러(FCA)가 13%, GM(글로벌)이 10%를 차지하고 있으며 소량이긴 하지만 TRW를 통해 폴크스바겐(VW)에도 공급하는 등 해외 OEM 비중이 점차 높아지고 있다. 특히, 미국 매출의 60%를 차지하는 크라이슬러에게서 추가 수주(Ram 대형트럭 플랫폼인 DT계열)가 발생하는 등 고객 다변화가 착실하게 진행 중이다"라고 전망했다. |
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