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[투데이리포트]화승알앤에이, "글로벌 OE로부터의…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 글로벌 OE로부터의 수주 증가 중 하나금융투자에서 화승알앤에이(013520)에 대해 "미국 법인은 Chrysler와 현대/기아 비중이 각각 60%, 40% 수준인데, 최근 Chrysler의 픽업 모델에 대한 웨더 스트립(Weather Strip)을 신규 수주하면서 2018년 이후 관련 매출액이 크게 증가할 전망이다(미국 매출액 +20% 가능)"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "중국 법인은 현대/기아 출하가 급감하면서 금년 큰 폭의 역성장이 예상되지만, GM/VW 등 글로벌 OE와 BAIC/BYD 등 로컬 OE에 대한 수주가 진행 중에 있어 2018년부터 관련 매출이 시작되고, 2019년 이후 본격적으로 증가할 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 이후 미국/중국에서 현대/기아의 회복과 글로벌 OE로의 매출 증가에 힘입어 수익성이 상승할 경우, 수익가치 매력이 빠르게 회복될 수 있는 바 중장기로 관련 변화를 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
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