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[투데이리포트]화승알앤에이, "싸서 올랐다..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 싸서 올랐다 하나금융투자증권은 화승알앤에이(013520)에 대해 "동사의 2016년 매출액/영업이익은 각각 2%/8% (YoY) 감소한 1.65조원/1,020억원(영업이익률 6.2%, -0.3%p (YoY))으로 예상한다. 매출액은 감소할 것으로 보이는데, 자동차/소재 사업부에서 원재료가 하락에 따른 판가인하가 예상되고, 중국 법인도 완성차 출하 증가율 둔화로 낮은 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "원/달러 환율이 상승하면서 긍정적 영향이 있으나, 판가하락과 외형 축소로 인한 고정비 부담 상승으로 자동차/소재 사업부의 마진이 부정적 영향을 받을 것으로 예상한다. 2017년에는 하반기 북경현대 5공장 가동도 시작하면서 추가적인 매출 가세가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 말 기준 차입금 7,280억원, 부채비율 383%였는데, 회사 측은 이익잉여금 증가와 일부 차입금 상황을 통해 2016년 말 부채비율을 300% 초반까지 낮춘다는 목표를 가지고 있다. 비업무용 자산이 많지 않고, 연간 FCF가 충분치 않아 공격적인 차입금 감축은 어렵지만, 재무구조 개선의 방향성을 보여줬다는 측면에서 주목할 만하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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