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[투데이리포트]아진산업, "보장된 성장, PE..."_한국
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| ◆ Report briefing 보장된 성장, PER은 3.4배 한국증권은 아진산업(013310)에 대해 "동사의 16년 매출액은 4,990억원으로 전년 대비 37.8% 증가할 전망이다. 주력 차종 모델인 아반떼가 15년 10월 출시됐기 때문에 16년 납품 수량이 더욱 클 것이고 미국 개폐 구조물 신규 수주가 있기 때문이다. 16년 PER은 3.4배로 자동차 부품업체 평균 7~8배 대비 현저히 저평가 되어 있어 valuation re-rating이 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "15년 3분기 기준 공장 가동률은 80%를 상회했는데 16년에는 90% 이상으로 full 가동에 가까운 가동률이 기대된다. Capa 증설은 수주 증가뿐만 아니라 대물 프레스 납품으로 ASP와 마진 개선 효과를 동시에 기대할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "초고장력강 성형기술은 이미 적용되고 있고 17년에 출시되는 제네시스 후속 모델에 비철금속 기술 적용이 가능할 것으로 예상된다. 탄소복합재는 비철금속 대비 더욱 가볍지만 강성은 높은 소재이며 비철금속과 함께 17년에 다양한 차종에 적용 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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