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[투데이리포트]아진산업, "2016년 큰 폭의..."_하나금융투자
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| ◆ Report briefing 2016년 큰 폭의 외형 성장 예상 하나금융투자증권은 아진산업(013310)에 대해 "2016년 연간 매출액/영업이익은 각각 40%/23% 증가한 4,750억원/415억원(영업이익률 8.7%, -1.3%p)으로 전망한다. 2015년 9월/12월 한국/미국에서 생산되는 '아반떼AD' 모델향 매출액(기존 중소형 부품→신규 중대형 부품)이 온기로 반영되면서 매출액이 약 15% 증가하는 효과가 있고, 1월부터 기아차 조지아 공장향 무빙파트 공급도 매출액을 약 20% 증가시킬 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "현대차 울산 공장향 무빙파트 공급을 시작한다. 현재 3개 모델을 수주한 상황인데, 3개 모델을 통해 연간 약 600억원 수준의 매출액이 기대된다. 2018년 이후 출시되는 신차에 대한 입찰에도 참여하고 있어 수주할 경우 관련 매출액이 추가될 것으로 예상된다. 기아차 중국 공장향 중소형 차체 부품 공급도 늘어날 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가상승에도 불구하고 P/E 5배 대로 여전히 업종 평균 대비 낮아 저평가된 상태이다. 특정 고객에 대한 높은 의존도와 마진하락 가능성, 개선이 필요한 재무구조(부채비율 315%) 등의 단점에도 향후 몇 년간 완성차의 아웃소싱 확대 정책에 따른 수혜로 고성장이 예상된다는 점에서 긍정적 접근이 유효하다"라고 전망했다. |
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