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[투데이리포트]아진산업, "빨라지는 성장 속도..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 3일 아진산업(013310)에 대해 "빨라지는 성장 속도"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 한국증권 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 아진산업(013310)에 대해 "현대기아차의 국내외 신차 출시와 개폐 구조물 아웃소싱으로 수주 모멘텀이 커지고, ASP가 3.5배 높은 대물 프레스 비중이 높아져 제품 mix가 개선되며, 17년부터 중국 capa 증설 효과가 본격적으로 나타날 것이다. 15~17년 순이익은 연평균 35.2% 늘어 고성장세를 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "16년 동사가 생산하는 현대자동차의 국내 신차 생산은 전년 대비 104.2% 증가할 전망이다. 특히 신차 생산 계획의 50.7%를 차지하는 아반떼는 15년 10월 국내, 16년 2월 미국에 출시돼 16년 실적에 미치는 영향이 더욱 확대될 것"라고 밝혔다. 한편 "16년 매출액, 영업이익은 국내외 신차 출시 효과와 개폐 구조물 신규 수주에 힘입어 전년 대비 각각 34.8%, 32.6% 늘어날 전망이다. 단가인하 압력에 따른 마진 하락 우려가 크지만 대물 프레스 비중 확대와 가동률 상승으로 이익률 방어가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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