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[투데이리포트]아진산업, "가시성 있는 높은 ..."_유안타
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| ◆ Report briefing 가시성 있는 높은 성장, 여전히 낮은 밸류에이션 유안타증권은 아진산업(013310)에 대해 "지금 이 시점 동사에 주목하는 이유는 완성차 비용 관리의 수혜를 받을 수 있다고 판단하기 때문이다. 물량 성장 정체기에 진입한 대한민국 완성차 업종은 현재 비용 관리 작업을 진행하고 있다. 비용 관리의 가장 기본적인 방법은 수익성이 상대적으로 낮은 제품의 외주화이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "기아차 조지아 공장의 출고 실적이 안정적인 점, KRW/USD 환율이 지난해 대비 높은 수준을 유지하고 있는 점을 고려해 볼 때 미국법인에서만 올해 820억원 수준의 외형 성장을 기대할 수 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현대차 한국공장 생산 물량의 무빙파트(Moving Parts) 역시 수주 받고 있는 것으로 나타났다. 2017년 이후 출시될 소형 SUV, 벨로스터 후속, 제네시스쿠페 후속, 싼타페 후속의 무빙파트를 전부 수주한 상황으로 2017년 이후의 외형 성장은 한국공장에서 발생할 수 있을 것"라고 전망했다. |
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