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[투데이리포트]동원개발, "확대된 이익 창출 ..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 12일 동원개발(013120)에 대해 "확대된 이익 창출 능력 반영될 것!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. IBK증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 65.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동원개발(013120)에 대해 "2016년부터 매출액은 5,000억원 이상 가능할 전망이다. 2015년말 주택사업 수주잔고는 7,600억원이다. 지난 2월 4일 공시한 870억원의 동대신2구역 주택재개발과 2016년 3월 분양 예정인 해운대 우동 사업장이 성공적으로 분양된다면 수주잔고는 1.1조원이 된다. 이를 기반해 순이익도 연간 800억원 이상 창출 가능할 것"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사는 2014년 순현금으로 돌아서 토지 매입에 있어 재무적 부담이 없다. 2015년 10월 부산 일광지역에서 19,000평의 토지를 매입해 성장기반도 확보했다. 이 토지는 2017년 9월부터 이용이 가능하고, 약 1,270세대를 분양할 계획으로 역사적으로 최대 규모가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "국내 부동산 가격은 대출 규제 영향으로 단기적으로 조정을 보인 후 회복할 전망이다. 전세가격이 다시 상승하면서 실수요 중심으로 재편된 부동산 분양 시장에서 경쟁사 대비 낮은 분양가로 공급이 가능해 이익이 증가할 부동산 개발사인 동사에 대해 긍정적인 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 93,000원까지 높아졌다가 2015년12월 7,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 7,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 6,815 | 7,000 | 6,630 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,630원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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