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[투데이리포트]동원개발, "3분기 실적도 기대..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 동원개발(013120)에 대해 "3분기 실적도 기대를 뛰어넘다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 74,000원을 내놓았다. IBK증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동원개발(013120)에 대해 "이번 3분기 실적에서 보여줬듯이 동원개발은 공사기간을 단축하면서 비용을 절감하고 있다. 분양 비중이 감소했음에도 불구하고 원가율은 크게 상승하지 않았다. 보수적으로 회계처리하기 때문에 입주 시점에 이익이 급증한다. 이에 따라 4분기 실적도 기대이상으로 나올 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2015년 이익 증가로 배당금은 확대될 것으로 전망된다. 과거 3년간 평균 배당성향 8.8%에 근거하고 소액주주 친화적이라는 점을 고려하면 소액주주에 1,000원 수준의 배당도 가능할 것으로 예상된다. 시가배당률은 2.2%이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주가는 2016년 P/B 0.8배, P/E 4.9배에 거래되고 있다. 기대되는 2016년 ROE 18.3% 대비 현재 주가는 저평가되었다. 악화된 부동산 시장 환경을 반영해 목표주가를 기존 93,000원에서 74,000원으로 20% 하향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 74,700 | 80,000 | 70,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,100원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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