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[투데이리포트]동원개발, "높은 분양률을 바탕..."매수(신규)_BNK
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| BNK증권은 1일 동원개발(013120)에 대해 "높은 분양률을 바탕으로 안정적 실적 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 80,000원으로 내놓았다. BNK증권 이승은, 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK증권은 동원개발(013120)에 대해 "동사는 부울경 지역 부동산 업황 호조 및 40년동안 쌓아온 기업 이미지를 통해 높은 분양실적을 기록하고 있다. 그에 따라 동사 이익률이 높은 사업부인 자체공사(분양)매출 비중은 '14년 82.9%로 향후에도 80% 이상을 유지할 것으로 예상되어 타사 대비 높은 영업이익률이 전망된다"라고 분석했다. 또한 BNK증권은 "'15년 예상 [개별]지배주주순이익 기준 PER 7.5배, PBR 1.3배 전망. 동사의 주가는 연초대비 +75.7% 상승하였으나, 국내 유사기업대비 상대적으로 낮은 주가 수준과 '14년~'16년까지 EPS 연평균성장률 +16.4%를 감안했을 때 현재의 주가는 추가적인 상승이 가능한 저평가 영역"라고 밝혔다. 한편 "견실한 재무 구조를 가지고 있다. 이를 바탕으로 한국자산관리공사가 직접 투자 유치에 나선 부산지역 개발 프로젝트에 부산지역 전문 건설사로서 유리한 고지를 선점할 가능성도 높아졌다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 77,500 | 93,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 93,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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