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[투데이리포트]동원개발, "2015-17년 향..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 동원개발(013120)에 대해 "2015-17년 향후 3년간 순이익 13% 증가할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. IBK증권 김미송 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 동원개발(013120)에 대해 "자체분양 매출 비중이 81.9%으로 높게 유지되면서 개발사로서의 실적 개선이 돋보일 것이다. 하반기 분양 예정 사업장의 매출 인식에 따라 다소 차이가 나겠지만, 우리는 2015년 매출액은 전년 대비 23% 증가한 4,187억원, 순이익은 18% 증가한 697억원을 예상한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "동사의 투자포인트는 이미 이뤄진 분양 결과와 더불어 향후 성공적인 분양을 통해 이익 증가가 지속된다는 점과 분양사업의 호조로 현금이 유입되면서 재무부담없이 토지 매입이 가능하고, 부동산 개발사 중 밸류에이션 매력이 높다는 점"라고 밝혔다. 한편 "2015년 이익 증가가 예상되면서 주당 배당금이 높아질 가능성이 있다. 정해진 배당정책은 없지만, 과거 배당성향과 우리의 당기순이익 추정치에 근거해 2015년 배당금을 전망하면, 주당 소액주주 800원, 최대주주 500원을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 76,667 | 93,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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