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[투데이리포트]동원개발, "부산지역 부동산 시..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 16일 동원개발(013120)에 대해 "부산지역 부동산 시장을 이끈다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동원개발(013120)에 대해 "부산지역의 분양시장 호조세가 이어지고 있는 이유는 메르스가 진정되면서 위축되었던 분양시장이 다시 활기를 찾고 있으며, 저금리/전세난 지속에 따른 매매수요 증가가 지속되고 있다. 이처럼 부동산 시장 호황에 따라 자체사업 및 재건축/재개발 수주가 확대되고 있는 업체들에게 유리할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 자체분양사업 매출비중은 81%(2015년 1분기 기준)로 이와 함께 동원개발이 진행하고 있는 주택 현장들이 모두 양호한 분양성과를 보이고 있어 분양매출을 중심으로 외형과 이익이 급격히 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 하반기에도 수도권 2곳을 포함해 3~4군데의 분양이 예정되어 있는 만큼 분양사업을 통한 실적향상은 이어질 전망이다. 이에 기반한 2015년 분양매출액은 전년대비 32% 증가한 3,789억원으로 전망하며 고수익 사업인 만큼 20%대의 영업이익률 유지가 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 68,500 | 70,000 | 67,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 67,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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