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[투데이리포트]동원개발, "분양수익 기반으로 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 동원개발(013120)에 대해 "분양수익 기반으로 2015년 최대실적 달성 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이정기, 안주원, 박진영, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 동원개발(013120)에 대해 "동사의 자체분양사업 매출비중은 80%(2014년 기준)로 도급사업과 달리 용지개발수익, 분양수익, 공사수익 동시에 확보가 가능해 부동산 경기 활황 시 높은 수익성 창출이 가능하다. 2015년에도 수도권 2곳을 포함해 3~4군데의 분양이 예정되어 있는 만큼 분양사업을 통한 실적 향상은 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "2015년 실적은 매출액 4,256억원(YoY, +25.1%)과 영업이익 912억원(YoY, +18.1%)으로 전망한다. 매출액은 화명2차 프로젝트(2015년 상반기 준공) 및 하남미사 매출반영 증가와 하반기에 진행예정인 주택분양(3~4곳)에 따라 확대될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "자체주택사업 매출액 증가로 영업이익도 동반 늘어날 전망이다. 동사는 경남권 중심의 지방프로젝트 비중(7:3)이 높아 현장별 고수익 창출이 가능하다. 2014년 매출원가율도 전년대비 7.0%p 향상되었으며, 향후에도 수익성 높은 주택사업 비중 확대와 함께 영업이익률이 20%대에 안착할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 58,000 | 70,000 | 46,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 20.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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