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[투데이리포트]동원개발, "아쉬운 실적, 여전..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 15일 동원개발(013120)에 대해 "아쉬운 실적, 여전한 밸류에이션 매력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. LIG증권 곽희상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 동원개발(013120)에 대해 "향후 실적의 키는 하남미사지구가 쥐고 있기에 지속적인 업데이트가 필요하다. 실적 부진에 따라 목표주가를 하향하나 여전한 밸류에이션 매력에 근거하여 Buy의견은 유지한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "3Q13 주된 매출액 하회 요인은 고양삼송(분양률 75%, ‘12년 9월 입주)의 미분양 물량 해소가 미미했고, 양산2차 및 정관2차의 빠른 공사 진행으로 인해 3분기 예상되었던 일부 매출액이 2분기에 산입되었기 때문"라고 밝혔다. 한편 "4분기도 큰 폭의 미분양물량 해소는 어려우나 100% 분양 완료된 기존사업장(우정2차, 화명2차) 등의 안정적 공사진행 및 하남미사지구의 착공으로 인한 매출증가로 4분기 매출액 및 영업이익은 3분기 대비 소폭 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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