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[투데이리포트]동원개발, "부동산 반등의 최대..."_SK
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| ◆ Report briefing 부동산 반등의 최대 수혜 SK증권은 동원개발(013120)에 대해 "동사는 최근 4.1 부동산대책에 따른 부동산 가격 반등의 최대 수혜주로 예상된다. 대형업체 중 국내 주택 매출 비중이 높은 업체는 현대산업개발 53.4%, 대우건설 18.1%인데 반해 동사의 주택 매출 비중은 97%로 부동산 가격 반등(4월, 가격지수 19개월 만에 반등)의 가장 큰 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "주택사업은 자체개발사업과 도급사업으로 나눠지며 자체개발사업은 직접토지를 매입해 사업을 진행하므로 이익률(GPM 기준 자체개발사업 15~20%, 도급사업 10%내외)이 높다. 올해도 양산 3차, 하남미사 등 자체개발사업이 착공 예정에 있어 자체개발사업 비중은 작년 대비 5.1%p 높아질 전망이며, 영업이익률은 12%대 회복이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "현재 주택 가격 수준을 가정하여도 2013년 예상 OPM은 12%로 대형 7개사 평균 3.1%대비 월등히 높은데 반해 동사의 2013E PER은 4.0배로 동종사 평균 12배 대비 저평가되어 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
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