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[투데이리포트]동원개발, "근거 있는 자신감…" 매수(유지)-신영증권
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| 신영증권에서 20일 동원개발(013120)에 대해 "근거 있는 자신감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 신영증권 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권에서 동원개발(013120)에 대해 "풍부한 수주잔고를 토대로 매출액은 2017년 5,714억원, 2018년엔 6,120억원을 기록하며 꾸준한 성장을 이어갈 전망. 1,100억원의 현금성 자산과 부산 일광지구 2차(자체), 해운대, 경남 창원, 울산 등 동사 및 자회사가 보유한 필지를 통해 2018년 이후에도 수주 성장은 지속될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권에서 "울산중구혁신도시의 동원비즈니스센터(DWBC)는 사업비 총 8천억원으로 당사 수주 규모는 2천억원에 달할 것으로 보인다. 2018년 착공이 가능할 것. 부산센텀시티 The Gate 센텀의 총 사업비는 1.5조원으로 당사 수주 규모는 8천억원 내외가 될 전망. 현재 사업인허가 중으로 2018년 하반기 본격화될 것"라고 밝혔다. 한편 "울산문수산 등 우수한 수익성의 자체사업장이 3분기에 준공됨에 따라 4분기에는 일시적으로 매출 및 이익이 전년대비 감소할 것으로 보이나, 타사업장 공정률이 증가하면서 2018년부터 점차 회복될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년6월 7,000원까지 높아졌다가 2017년9월 6,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 6,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,500원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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