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[투데이리포트]동원개발, "저렴하기 그지 없는…" 매수(신규)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 9일 동원개발(013120)에 대해 "저렴하기 그지 없는 주가"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,500원으로 내놓았다. 유진투자증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 유진투자증권에서 11개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,500원은 직전에 발표된 목표가 7,000원 대비 -7.1% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 동원개발(013120)에 대해 "대형 건설주에도 적용하기 어려운 PBR 1.0배를 적용하는데에는 크게 무리가 없을 정도의 수익성을 감안했으며, 목표주가는 2017년 당사 실적추정치 기준 PER 6.2배 수준에 그치기 때문에, 현재 제시한 목표주가는 일반 건설업체의 실적과 비교했을 때에도 높지 않다는 점을 감안해야 할 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "분양사업은 양산신도시 사업(양산 3,4차) 성공에 따른 매출인식이 꾸준히 진행되고 있으며, 최근에는 동탄2차의 인식이 증가하고 있는 추세다. 특히 분양업을 위한 토지확보 또한 순조로운 상황이다. 약 2,400억원의 분양용 토지를 확보하고 있어, 꾸준한 분양을 이끌어가는 힘"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q17 실적은 매출액 1,395억원, 영업이익 335억원(OPM 24.0%)으로 전망한다. 분양공사 매출은 900억원대의 안정적 수준을 유지할 전망. 도급공사 역시 센텀 주택조합, 센텀비스타 등 대형 수주 매출이 감소추세로 진입되었지만, 동탄1차 등 물량 반영으로 당분간 추세는 유지할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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