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[투데이리포트]동원개발, "영남과 수도권: 적..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 18일 동원개발(013120)에 대해 "영남과 수도권: 적절한 사업밸런스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 유진증권 이상우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 6,630원 대비 5.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 동원개발(013120)에 대해 "동사의 현재주가는 2016년 실적전망치 기준 PER 5.8배에 불과해 여전히 저렴한 상태다. 또한 관계사(신세계건설) 보유부지인 부산 해운대 센텀시티 내 구 솔로몬타워 부지의 향후 개발여부는 여전히 미정인 상태로, 추가 성장을 위한 여력은 충분할 것으로 판단된다. 여전히 뜨거운 부산/영남권 시황과 함께 진행될 동원개발 주가를 기대해본다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사는 자체사업 중심의 분양사업에서 타사대비 뛰어난 실적을 기록 중이다. 특히 영남권을 중심으로 한 안정적 실적 개선은 당분간 유지될 것으로 전망한다. 2014년 이후 뜨거웠던 영남권 분양물량이 당분간 매출 인식될 예정이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q16 실적은 매출 994억원, 영업이익 207억원(OPM 20.8%)로 전망한다. 자체사업 중심의 매출은 향후에도 크게 변함없을 것으로 전망되는 가운데, 이미 기반영중인 하남미사 등 수도권 분양단지뿐 아니라 문수산, 양산 등 영남권 분양단지의 본격적인 매출 인식이 실적을 이끌 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 67,000원까지 높아졌다가 2015년11월 6,630원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 7,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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