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[투데이리포트]하이록코리아, "전방 불안 속 훌륭..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 12일 하이록코리아(013030)에 대해 "전방 불안 속 훌륭한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 한국증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "부진한 업황에도 DBB밸브 시장점유율 확대, 신시장(중동지역 유지보수 시장) 개척 등 꾸준한 경쟁력 제고 노력으로 대형 피팅업체(태광, 성광벤드) 대비 안정적인 영업실적 및 수주를 기록하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "이란 핵협상 타결로 에너지 생산 관련 플랜트 발주 재개 가능성은 높아졌으나 투자가 본격화되기까지 6개월 이상 소요되고, 기자재 발주는 빨라야 내년 말이 될 것이다. 따라서, 내년 수주는 올해보다는 소폭 줄어들 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액과 이익은 역대 최대치를 경신할 전망이고, 수주도 조선사 및 건설사 수주잔고에서 피팅 및 밸브 미발주 프로젝트가 많아 소폭 늘어날 것이다. 이란 핵협상 타결로 과거 이란 프로젝트와 관련된 매출채권 및 충당금 적립분(총 100억원 추정)에 대한 자금 회수가 내년부터 이뤄질 가능성이 높아진 점도 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 44,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 42,400 | 45,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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