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[투데이리포트]하이록코리아, "산업의 변화는 곧 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 27일 하이록코리아(013030)에 대해 "산업의 변화는 곧 새로운 성장의 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 45,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박무현, 김효정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 45,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "최근 한국 조선업은 LNG선 수주량이 연평균 40척 수준으로 늘어난 것을 고려할 때, 하이록코리아의 실적 수혜는 당분간 지속될 것을 어렵지 않게 예상해 볼 수 있다. LNG선과 초대형 컨테이너선 그리고 탱커선 마저 발주량이 늘고 있어 동사의 수혜는 해마다 높아질 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사는 지난해부터 고정식 해양설비 관련 부품을 수주받고 있다. 유가하락과 쉐일오일의 등장으로 해양산업은 부유식에서 고정식 시장으로 전환되었다. 동사는 상선분야와 더불어 육상 및 해양 플랜트 산업의 변화에서도 새로운 성장의 기회를 가져가고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후의 수익성은 보수적으로 23% 전후로 추정되며 연간 영업이익은 지난해와 비슷한 490억원 수준이 될 것으로 전망된다. 2015년 연간 실적은 매출액 2,040억원 영업이익 490억원 영업이익률 24% 수준이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 40,714 | 45,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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