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[투데이리포트]하이록코리아, "너무 잘되서, 증설..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 2일 하이록코리아(013030)에 대해 "너무 잘되서, 증설을 준비하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 39,000원으로 내놓았다. 하이증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 39,000원은 직전에 발표된 목표가 36,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사는 파이핑 밸브 아이템으로 해양기자재 업체로서 피팅업 내에서 가장 큰 수혜를 누리고 있다. CAPA 1,000억원의 파이핑 밸브 가동률도 90%까지 올라섰고 증설을 준비 중이다. 토지 매입 등으로 300억원 CAPA를 추가해 파이핑 밸브 매출을 1,300억원까지 늘릴 계획"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "최근 한국 조선업종의 해양플랜트 수주가 2H13부터 1년째 잠잠하지만, 최근 North Malay, Nasr, Ubon, Chissonga 등 경합 선두에 BIG3가 이름을 올리고 있다. 또한 파이핑 밸브는 외국산을 대체하는 아이템으로 한국 조선업의 해양생산설비 건조량이 정체 또는 완만히 줄더라도 성장이 가능한 아이템"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 급승으로 상승여력은 16%로 낮지만, 목표 이상 수주, 기대 이상의 이익으로 꾸준한 적정가치 상향 조정이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 38,250 | 40,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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