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[투데이리포트]하이록코리아, "상선이 성장을 이끌..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 22일 하이록코리아(013030)에 대해 "상선이 성장을 이끌고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 실질적인 성장은 상선분야가 이끌고 있다. 동사의 상선분야 수주 및 매출실적이 늘어나고 있어 실적의 안정성은 더욱 높아질 것이다. 상선은 수주와 매출인식이 빠른 단납기구조이므로 현금흐름 역시 더욱 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사는 올해 1분기 실적을 통해 성장의 핵심은 상선분야라는 것을 다시 확인해 주었다. 별도기준 1분기 매출액은 373억원으로 전년동기 411억원과 비교해 9.1% 감소됐지만, 상선 매출비중은 14.5%로 전년동기 11.5%와 비교해 3.0% 포인트 증가되었다. 동사의 실질적인 성장은 상성분야가 이끌고 있는 것이다"라고 밝혔다. 한편 "한국 해양산업은 건조작업이 모두 지연되고 있어 일정하 해양관련 수주 증가는 기대하기 어렵다. 바로 이 점이 기계업체 중에서 동사의 주가 차별화가 나타나고 있는 이유"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년10월 28,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 40,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,200 | 40,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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