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[투데이리포트]하이록코리아, "5년간 5배 상승,..."매수(유지)_한화
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| 한화증권은 5일 하이록코리아(013030)에 대해 "5년간 5배 상승, 그러나 아직 갈 길이 멀다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 36,000원으로 내놓았다. 한화증권 정동익, 이한별 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 36,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "국내 건설사들이 연초부터 중동지역에서 수주 낭보를 잇따라 전하고 있다. 이와 같은 수주호조는 쿠웨이트 클린퓨얼 프로젝트(120억$), 이라크 카르발라 정유공장(60.4억$), 알제리 메가발전 프로젝트(42억$) 등 초대형 프로젝트를 한국업체들이 사실상 싹쓸이 한데 따른 것이다. 정부와 해외건설협회 등에 따르면 올해 우리나라 건설사들의 해외건설 수주는 연간 720억 달러 이상을 기록해 UAE원전(186억$) 수주가 있었던 2010년에 기록한 716억 달러를 제치고 사상 최대 실적을 기록할 것"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "지난해 4분기 영업이익이 예상치를 상회한 것은 기본적으로 마진이 좋은 중대형 Value류의 매출비중이 증가하고 있는 가운데 연말 성과급이 당초 예상치를 하회한 것 등이 영향을 미친 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "미국과 이란의 화해무드에 따라 동사의 영업환경이 개선될 수 있을 것으로 기대된다. 최근 미국과 이란이 제네바합의에 따라 이란의 핵폐기를 전제로 그 동안의 경제제제를 완화하기로 함에 따라 동사의 수주기회 확대는 물론 기존의 미수금(약 200억원) 회수에도 긍정적인 영향이 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 32,000원이 고점으로, 반대로 26,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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