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[투데이리포트]하이록코리아, "안정적인 실적 재확..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 16일 하이록코리아(013030)에 대해 "안정적인 실적 재확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BS증권 곽민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 27,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 하이록코리아(013030)에 대해 "동사의 3Q13 실적은 매출액 489억원(QoQ +12.7%, YoY +14.5%), 영업이익 106억원(QoQ +8.2%, YoY +19.2%), 영업이익률 21.7%을 기록할 것으로 추정된다. 고마진 밸브 매출 비중이 40~45% 수준을 차지하는 점을 감안할 때, 안정적인 실적을 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "고마진 밸브 비중이 높은 해양플랜트 부문의 물량 증가로 수주의 질은 점차 개선되는 모습을 보이고 있다. 일반적으로 FPSO 1척에는 2,000여종, 4,500여개의 밸브가 사용되며 누적 가격은 약 500억원에 이르는 성장성이 높은 시장이어서, 동사의 외형 성장에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 신규수주는 전년대비 16.2% 증가한 2,150억원으로 예상하며, 해양플랜트, 발전 EPC등 전방산업의 견조한 성장에 따라 중장기적으로 안정적인 성장세를 시현할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,333 | 32,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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